02 Июл Рынок зерна в Украине

СПЕЦИФИКА УКРАИНСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ В 2020 / 2021

Специфический анализ рынка зерновых и пшеницы в частности говорит о том, что 2020 год, скорее всего, охарактеризуется сокращением объема производства, по сравнению с предыдущим. При этом прирост производства, который ожидается в России и Австралии не сможет в полной мере компенсировать его ожидаемое снижение на просторах Европейского союза, США и Украины.

Статистический обзор и перспективы урожая в текущем году в сравнении с 2019-м.

Общие объемы потребления зерновых на мировом рынке в 2020-2021 году предположительно увеличиться на 43 млн тонн, что по сути представляет собой 1.6 процента от предыдущего года. Так объемы потребления восстановятся после стагнации сезона 2019-2020 и достигнут рекордной отметки — 2 732 млн т.

Основным вектором увеличения потребности в зерновых в первую очередь будет возрастание потребления зерновых в качестве кормов, далее следуют пищевые и промышленные сферы потребления. Основной прирост придется на кукурузу. Ожидается увеличение ее потребления на 3%, что представляет собой 33 млн тонн до показателя в 1 169 млн т. Последние данные связывают с ожидаемой частичной нормализации спроса на зерновые со стороны промышленных предприятий, в частности – американских производителей этанолового спирта. Немаловажен и прогноз увеличения спроса на китайском рынке кормовых культур.

При наличие достаточных мировых запасов риса, его потребление в 2020-2021 году по прогнозам может увеличиться до рекордных 510 млн т, что на 1.6 % больше уровня предыдущего года. При этом основной прирост планируется для потребления пищевой промышленностью на которую по прогнозам придется 420,0 млн т. Если связать употребление с количеством населения, то получится в среднем 53,9 кг на душу населения. То есть, на 0.6 % больше чем в прошлый год.

В то же время в сезоне 2020-2021 прогнозируется тенденция по снижению потребления пшеницу на 0.4%. ожидается приблизительно 754 млн т. Ее связывают со снижением потребностей кормового сектора, вызванной наличием больших запасов фуражных зерновых и ожидаемым снижением промышленного употребления. В основном это относится к сфере биотопливного производства на территории Европейского Союза.

Данные фьючерсных рынков

В августе 2019 года началось внедрение торговли фьючерсными контрактами на зерновые – была осуществлена первая сделка по поставке пшеницы, затем запустили фьючерсы на кукурузу. Так как Украина является третьим по объемам поставщиком зерна в мире, такое решение было вполне оправданным.

Этот сезон выделяется опасениями по поводу того, что вследствие пандемии упадет спрос на зерновые культуры и пшеницу в частности. Изначально стоимость культуры снижалась достаточно высокими темпами. Но, неожиданно, потребительский спрос возрос, причем, спрос на продукты переработки зерновых и цены на пшеницу стали расти еще большими темпами. К тому же на это существенно повлияли и погодные условия.

Стоимость пшеницы в этом сезоне стала основным драйвером для ее отгрузки за рубеж. Маркетинговый год уже во торой половине показал открытие «второго дыхания» по экспорту.

Март показал абсолютный рекорд – 1 млн 300 тыс. В апреле темпы не снизились и экспорт составлял 1.2 – 1.3 млм тонно. На конец апреля Украина суммарно экспортировала около 19 млн тонн пшеницы.

К этим объемам, по словам эксперта Елизаветы Малышко, можно прибавить еще и практически 0.5 млн тонн, отправившихся за рубеж в виде продукции переработки, то к июню уже начнется «экспортный отдых». Но, по мнению экспертов, он не будет долгим так как погодные условия года 2020 заставляют темпы созревания урожая идти быстрее, чем в предыдущие годы.

Также в этом году отмечен более активный экспорт пшеницы по сравнению с предыдущими годами. Но это отложило свой отпечаток то, что в этом сезоне от показателей предыдущих международных поставок резко стала отставать Россия. Таким образом, уже по показателям первой половины сезона Украина отгрузила практически 77% своего экспортного потенциала и при этом свободно чувствовала себя на новых для нее рынках Египта, Турции и Бангладеша.

Законодательные и нормативные акты, касающиеся экспорта зерновых

Вопросы экспорта зерновых в Украине решают Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участники зернового рынка. Именно ними было подписано дополнение к  зерновому Меморандуму о взаимопонимании. Он устанавливал предельный объем по экспорту пшеницы на сезон 2019/2020. Согласно нему максимальное количество пшеницы, которую можно будет экспортировать в этом сезоне – 20.2 млн тонн.

В то же время, по словам Игоря Петрашко – министра экономики, в Украине традиционно выращивается зерна больше, чем она в состоянии потреблять. Этот показатель позволяет не только обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность, но и позволить экспорт пшеницы в другие страны.

Сейчас Министерством экономики Украины была предложена установка ограничения на экспорт пшеницы в сезоне 2020/2021 гг до 17,2 млн тонн (старт сезона начинается 1 июля).

Особенности зерноторговли и экспорта зерновых в Украине

Представители Министерства экономики уверенно заявляют о том, что предпосылок делать прогнозы на подорожание хлеба в Украине нет. Они подтверждают эту информацию меморандумом, подписанным с основными трейдерами, обеспечивающими примерно 90% экспорта украинского зерна.

Тем не менее, Союз «Мукомолов Украины» и Всеукраинская ассоциация пекарей призывают правительство ограничить количество экспортируемого зерна, чтобы избежать-таки увеличения стоимости хлеба и хлебобулочных изделий. Они объясняют свои требования массовым сокращением населения и отправкой рабочих во внеочередные отпуска. Таким образом, платежеспособность населения может резко снизится, а это, в свою очередь повлияет и на производителей.

По мнению представителей пекарской Ассоциации, уже сейчас внутренний рынок зерна достиг критической ситуации. В силу сезонных факторов и увеличения внешнего спроса стоимость продовольственной пшеницы резко выросла и в результате конечный потребитель будет вынужден платить больше.

Закрытие коносаментов по данным береговых весов

По данным, предоставленным Государственной фискальной службой, состоянием на 30 апреля 2020 года экспорт зерновых культур уже превысил отметку в 50,5 миллионов тонн. Это само по себе на 19,4% превышает показатели прошлого года.

Только экспорт пшеницы составил 19 млн тонн, что на 32.3% больше прошлогоднего объема. Поставки ячменя стали больше на 38.7%, экспорт кукурузы 26,2 млн тонн (на 9.8% больше).

В то же время существенно возрос и экспорт украинской муки. Он на 22.4% больше по сравнению с минувшим годом и составляет 295.2 тыс. тонн.

Производственные мощности государственной корпорации «Хлеб Украины» и независимых трейдеров

С 1 апреля 2020 года «Хлеб Украины» запустил на территории государства сразу 4 мукомольных комплекса в Сумской, Житомирской, Львовской и Тернопольской области. Уже сейчас все комплексы работают на полную мощность , переработав в общей сложности более 10 тыс тонн пшеницы и изготовив более 7 тыс. тонн муки для внутреннего рынка. Всего к активам корпорации относятся 10 мукомольных предприятий, расположенных в 7-ми  регионах страны. Их общая производительность в сутки —  около 1000 тонн готовой продукции.

Главными игроками украинского рынка зерновых являются:

1. «НИБУЛОН» . ему принадлежит крупная сеть линейных и портовых элеваторов, объем хранения которых 2 млн т. Он инициировал строительство речного порта на Днепровском лимане, недалеко от села Александровка Херсонской области.
2. COFCO Agri Ukraine. Под контролем компании 8 предприятий, среди которых элеваторы, терминалы и маслоэкстракционный завод. Все они находятся на Юго-Востоке страны – Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Донецкая область.
3. «Бунге Украина»  компания владеет элеваторами в Днепропетровской, Одесской и Кировоградской областях, перевалочным комплексом в порту Николаева и маслоэкстракционным заводом в г. Днепр.

Без сомнения, каждая из этих компаний сталкивается с большой конкуренцией, тем не менее, им все же удается занимать лидирующие позиции по экспортируемым объемам.

Резюме

Если по производству зерновых обратится к прогнозам ФАО, то становится ясно, что к концу сезона сбыта в 2021 году мировой объем запасов может увеличится до рекордного уровня в 927 млн тонн, на 40 млн тонн превышающего достаточно высокий уровень запасов на начало сезона. Соотношение процентного показателя запасов зерна и его потребления может немного увеличится (с 32.5% сезона 2019/2020 до 32.9% в сезоне 2020/2021). То есть, в целом приемлемый уровень запаса зерновых и их потребления будет сохранен.